La situation du commerce de détail en Europe varie d'un pays à l'autre. Ceci est clairement visible au sein du Benelux. Après une solide année 2023, au cours de laquelle les ventes au détail en valeur ont augmenté en moyenne de +2,8% en Belgique et de +5,4% aux Pays-Bas, la croissance moyenne pour les 9 premiers mois de 2024 a été de +2,4% aux Pays-Bas, tandis que la Belgique a enregistré une baisse de la croissance moyenne de -2,2%. Dans les deux pays, nous constatons que la confiance des consommateurs ne se rétablit que lentement après avoir atteint son point le plus bas en 2022. Dans les deux pays, le sentiment est encore négatif, mais la tendance est à la hausse.
Analyse sectorielle : Vente au détail
Une croissance hésitante et des défis croissants
Cet article contient :
Aperçu général
- Une vague de faillites touche le secteur du retail, particulièrement dans le segment non-alimentaire.
- Combiner expériences en ligne et en magasin est essentiel pour stimuler la croissance, alors que la confiance des consommateurs reste fragile.
- Les retailers doivent miser sur la logistique verte, la technologie et l’intelligence artificielle pour améliorer leur efficacité et répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des régulations.
Perspective européenne
Cette évolution inégale est également observée ailleurs en Europe. L'Allemagne et l'Italie sont à la traîne, la France et l'Espagne affichent une légère croissance pour cette année (environ 1,5 %). La confiance des consommateurs européens augmente légèrement. Les taux d'épargne élevés (15 % en Belgique, 16 % aux Pays-Bas et 20 % en Allemagne) et l'inflation freinent les dépenses. Après la construction, le commerce de détail est le secteur qui enregistre le plus grand nombre de faillites.
La rentabilité du secteur est globalement sous pression en raison de stocks importants, de coûts d'exploitation élevés et de la prudence des consommateurs. De nombreux détaillants ont été contraints de proposer des remises agressives pour réduire leurs stocks et libérer leur fonds de roulement. La concurrence sur les prix est particulièrement féroce dans les catégories essentielles telles que l'alimentation et les soins personnels.
Dans l'ensemble, le marché européen du commerce de détail affiche une croissance modérée en 2024. Les défis à relever pour la période à venir sont importants (tant pour les produits alimentaires que pour les produits non alimentaires). La maîtrise des coûts, l'innovation et la durabilité sont essentielles pour rester compétitif sur un marché qui s'oriente de plus en plus vers le commerce électronique. La pénurie persistante de personnel et l'augmentation des coûts de location et de main-d'œuvre restent des défis à relever.
Faillites
2024 a montré une augmentation marquée des défaillances dans le secteur du commerce de détail, en particulier dans le segment non alimentaire. Les perspectives pour 2025 restent modérément positives, mais l'accent mis sur l'efficacité et la différenciation sera essentiel pour les entreprises de vente au détail qui veulent survivre sur ce marché dynamique et exigeant. En 2025, les détaillants s'attacheront principalement à rétablir leurs marges d'exploitation et à trouver un équilibre entre les canaux de vente physiques et numériques. De plus en plus de détaillants déploient différents canaux de vente, l'approche dite omnicanale combinant magasin(s) physique(s), boutique(s) en ligne et service après-vente. Les clients apprécient la commodité de la vente en ligne, ainsi que l'expérience en magasin.
L'investissement dans la technologie, l'expérience client et la durabilité est la base de la croissance. Seules les entreprises capables de s'adapter avec souplesse à l'évolution des conditions du marché et aux attentes des consommateurs pourront rester performantes dans l'environnement concurrentiel et dynamique du commerce de détail. La spécialisation et l'offre d'une valeur unique aux clients sont cruciales.
Défis et tendances
Depuis un certain temps, les détaillants sont confrontés à une augmentation de leurs coûts (loyer, personnel et énergie). Seul moins d'un quart des détaillants peut répercuter intégralement ces coûts plus élevés, les autres devant se contenter de marges plus réduites. Cette situation pose un problème à de nombreuses petites et moyennes entreprises qui disposent d'une marge de manœuvre financière réduite.
Le nombre de faillites dans le secteur du commerce de détail augmente (non seulement en 2024, mais aussi en 2025). De nombreux petits et moyens magasins luttent pour survivre. En outre, les boutiques en ligne qui ne réalisent qu'un chiffre d'affaires minime sont vulnérables. La concurrence croissante des grossistes, qui vendent de plus en plus directement aux consommateurs, joue également un rôle.
Une légère croissance des ventes est attendue en 2025, sous l'effet d'une reprise du comportement des consommateurs et d'une inflation plus stable. Bien que l'économie doive se stabiliser, la confiance des consommateurs reste fragile et sensible aux fluctuations économiques. Le secteur du commerce électronique devrait rester le principal moteur de la croissance.
Sous la pression des coûts élevés d'embauche et de personnel, les entreprises investiront dans l'automatisation et la technologie pour accroître leur efficacité opérationnelle. Les détaillants qui utilisent avec succès l'analyse de données et l'IA peuvent optimiser davantage leurs processus commerciaux, ce qui leur confère un avantage concurrentiel.
La durabilité reste une priorité absolue pour le secteur. Avec des réglementations plus strictes et des attentes plus élevées de la part des consommateurs, de plus en plus de détaillants s'engageront dans la logistique verte, la conservation de l'énergie et l'offre de produits durables. Toutefois, cette tendance signifie également que les entreprises doivent faire face à des investissements importants, ce qui peut s'avérer particulièrement difficile pour les petits détaillants. Les grandes entreprises qui investissent dans le développement durable sortiront renforcées de cette transition, d'autant plus que les produits durables et les opérations respectueuses de l'environnement restent très demandés par les consommateurs.
La vague de faillites dans le segment non alimentaire se poursuivra jusqu'en 2025. La consolidation du secteur se poursuit, les grands détaillants augmentant leur part de marché et rachetant ou supplantant les petits acteurs. Le secteur non alimentaire restera également sous pression en raison de l'évolution du comportement des consommateurs.
Le pic des faillites n'est pas encore atteint
Le risque accru de faillites dans le secteur du commerce de détail reste un défi de taille. Pour de nombreuses entreprises du secteur, l'avenir est incertain. Nos propres recherches montrent que la vague de faillites n'est pas encore à son apogée. Le pic est encore à venir (en 2025). C'est pourquoi le commerce de détail est explicitement mentionné comme un secteur vulnérable. Ce faisant, notre département de recherche met également en garde contre d'éventuelles faillites de grandes entreprises.
Comment les commerces de détail peuvent-ils se protéger ?
Pour tous ceux qui travaillent dans le commerce de détail, l'augmentation constante du nombre de faillites devrait être un signal d'alarme. Les fournisseurs risquent de plus en plus de se retrouver avec des factures impayées. Ce coup dur peut être difficile à encaisser. Les conséquences peuvent être absorbées grâce à l'assurance-crédit. Nous avons une solution pour chaque type d'entreprise. Qu'une facture soit payée ou non n'est plus un souci, les entreprises sont sûres d’être payées grâce à notre assurance-crédit. Elle offre une sécurité et élimine l'anxiété. Nous prenons en charge les risques débiteurs de l'entreprise. Les clients ne paient pas ? Nous dédommageons alors l'entreprise concernée. Nous fournissons également aux entreprises qui souscrivent une assurance-crédit chez nous des informations sur la solvabilité de leurs clients (potentiels). Nous analysons quotidiennement la situation financière des clients et des prospects.