Nedostatok čipov stojí automotive
100 mld. eur

Hlavnou obeťou globálnej krízy v oblasti polovodičov bol automobilový priemysel

·        Analýza Allianz Trade ukázala, že sa vo svete vyrobilo o 18 miliónov vozidiel menej

·        Dôvodom je, že automobilový priemysel najviac trpel nedostatkom čipov

·        Situácia je obzvlášť kritická v Európe, na rozdiel od Číny či Severnej Ameriky

Európsky automobilový sektor bol globálnou krízou v oblasti polovodičov zasiahnutý najviac. Analytici poisťovne pohľadávok Allianz Trade odhadujú, že to bude Európu v rokoch 2021 a 2022 stáť približne 100 miliárd eur.

Výrobcovia automobilov a dodávatelia automobilového priemyslu, ktorí sa na začiatku pandémie pripravovali na ťažké časy, reagovali výrazným znížením zásob a objednávok polovodičov. „Dopyt po automobiloch sa však v druhej polovici roku 2020 obnovil rýchlejšie, ako sa očakávalo. Predstavitelia tohto odvetvia rýchlo zistili, že výrobcovia čipov presunuli svoje výrobné kapacity na iné trhy s rastúcim dopytom, ako sú počítače a dátové centrá, pričom pre automobilový  sektor ponechali len malú kapacitu,“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ Allianz Trade na Slovensku.

Takmer dva roky po prvých signáloch nedostatku polovodičov zostáva výroba áut hlboko pod úrovňou z roku 2019, pričom globálny nedostatok čipov do automobilov spôsobil kumulatívny výpadok 18 miliónov vozidiel na celom svete. Situácia je horšia v Európe, kde na rozdiel od Číny alebo Severnej Ameriky klesla výroba vozidiel v roku 2021 na bezprecedentné minimum 13 miliónov vozidiel.

Po náznakoch zlepšenia koncom roka 2021 a v prvom štvrťroku 2022 bolo oživenie výroby opäť brzdené dodatočným napätím v dodávateľskych reťazcoch, ktoré bolo spôsobené lockdownom v širšom regióne Šanghaja a ruskou inváziou na Ukrajinu.

„Hoci sú základné príčiny nižšej produkcie áut na celom svete spoločné pre všetky regióny, pozorujeme výrazný rozptyl v regionálnej výkonnosti. Ak porovnáme registrácie automobilov s kapacitami výroby polovodičov na regionálnej úrovni, pozorujeme značnú koreláciu, ktorá ukazuje, aká dôležitá je lokálna výroba čipov pre odolnosť automobilovej výroby,“ hovorí Peter Mucina.

Pridaná hodnota klesá

Zraniteľnosť Európy je nepríjemnejšia o to viac, že výroba väčšiny automobilových čipov sa spolieha na dobre zavedené výrobné technológie. Výpočtové alebo pamäťové čipy nachádzajúce sa v smartfónoch a počítačoch využívajú najmodernejšie výrobné technológie („uzly“), ktoré sa nachádzajú iba na Taiwane a v Južnej Kórei. Automobilové čipy sa na rozdiel od nich spoliehajú na vyspelé uzly predstavené v 90. rokoch a na začiatku 21. storočia.

Z analýzy Allianz Trade, ktorá porovnáva produkciu v rokoch 2021 a 2022 s úrovňou v 2019, vyplýva, že už v roku 2021 došlo v EÚ k strate viac ako 50 miliárd eur, čo zodpovedá 0,4 % HDP regiónu. Za predpokladu, že sa európska výroba v roku 2022 zníži o ďalšie 1 %, mohlo by dôjsť k strate ďalších 47 miliárd eur, čo predstavuje celkovo 98 miliárd eur. Najvýraznejšiemu dôsledku čelí Nemecko (strata 47,5 miliárd eur v pridanej hodnote v rokoch 2021 a 2022).

Z dlhodobého hľadiska budú európske dodávateľské reťazce naďalej ohrozené, keďže polovodiče sa stanú všadeprítomnými.

Autá sú čoraz viac „semi-intenzívne“ z troch dôvodov:

·        Konektivita (t. j. viac čipov, aby sa zabezpečilo, že autá budú pripojené cez WiFi k sieti výrobcu, resp. telefóny vodičov cez Bluetooth atď.),

·        Bezpečnosť (pohybové senzory, ako napr. detekcia mŕtveho uhla, vyžadujú čipy),

·        Elektrifikácia (elektromobily majú dvakrát viac polovodičov ako autá so spaľovacím motorom).

Hodnota polovodičového obsahu sa zdvojnásobila

Za posledných 10 rokov sa hodnota polovodičového obsahu na jedno auto celosvetovo zdvojnásobila na viac ako 600 USD. Vzhľadom na európsky mix (bezpečnejšie, prepojenejšie, ekologickejšie ako priemerné auto) je hodnota polovodičov pre európske auto s najväčšou pravdepodobnosťou ešte vyššia.