Только 15% западных компаний рассматривают возможность возвращения в свои страны производства, ранее выведенного за рубеж: результаты опроса Euler Hermes

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии Covid-19, нарушили глобальные цепочки поставок (global supply chains) и заставили политиков говорить о проблемах устойчивости этих цепочек и о возвращения в свои страны производства, выведенного за рубеж (так наз. reshoring). В связи с этим международная страховая компания Euler Hermes – лидер мирового рынка кредитного страхования – решила проверить, что думают об этой проблеме компании в США, Великобритании, Франции, Германии и Италии. В этих пяти странах были опрошены топ-менеджеры 1181 компании из шести секторов – ИТ, высокие технологии и телекоммуникации, производство машин и оборудования, химическая промышленность, энергетика и коммунальные отрасли, автомобилестроение и агропродовольственный сектор. Респондентов спрашивали об их опыте, связанном с перебоями в цепочках поставок, и об их планах по повышению устойчивости этих цепочек. Опрос проводился с середины октября до начала ноября с помощью онлайн-анкеты.

Почти все опрошенные компании (94%) сообщили о сбоях в цепочках поставок, вызванных Covid-19. В среднем в пяти странах почти каждая пятая компания (17%) заявила о «серьезных сбоях», при этом в США этот показатель был еще выше – 26%. Наиболее пострадавшими секторами оказались производство машин и оборудования, сектор ИТ, сектор высоких технологий и телекоммуникаций, а также энергетика и коммунальные отрасли. В этих секторах о «серьезных сбоях» сообщили 25% компаний (для сравнения, в химической промышленности и автомобилестроении – 16%).

Чтобы справиться с этой кризисной ситуацией, большинство компаний (52%) прибегли к хеджированию (имеется в виду страхование, накопление запасов, поиск альтернативных решений вопроса о поставках). Компании также усилили наблюдение за функционированием своих цепочек поставок и стараются более досконально понять связанные с этим проблемы. Кроме того, компании прибегли к реорганизации цепочек поставок: четыре из каждых десяти компаний сообщили, что уже меняют некоторых зарубежных поставщиков и частично перемещают производство. В среднем 32% респондентов отметили, что для смягчения проблемы нарушения цепочек поставок они усиливают проверку своих поставщиков на предмет соответствия критериям ESG (охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления).

55% опрошенных компаний рассматривают вопрос о поиске новых поставщиков в ближайшие 6-12 месяцев, а 62% задумываются о такой возможности в долгосрочной перспективе. 20% компаний предпочли бы искать новых поставщиков в своей стране. Тем не менее, эксперты Euler Hermes считают, что такие результаты не свидетельствуют о конце эпохи поставок из Китая. Судя по ответам респондентов, китайские поставщики сохраняют популярность, что, вероятно, объясняется желанием компаний найти более эффективные по затратам решения в сложившихся условиях высокой неопределенности и после беспрецедентного шока. Стремление «повысить прибыльность» является самой часто называемой причиной поиска нового поставщика.

Означает ли пандемия Covid-19 начало конца глобализации? Не спешите с выводами: пока лишь менее 15% опрошенных компаний рассматривают возможность возвращения в свои страны производства, выведенного за рубеж (reshoring). Но около 30% компаний выступают за перемещение производства поблизости к границам своей страны (nearshoring), особенно если их страна и соседние государства состоят в таможенном союзе или связаны соглашением о свободной торговле. Респонденты называли разные причины подобного выбора: их объяснения варьировались от желания найти поставщиков, обеспечивающих более высокое качество, увеличить оборот и повысить прибыльность до стремления сократить задержки поставок и лучше управлять запасами. Треть французских компаний заявляют о желании создавать рабочие места у себя дома.

Что это значит для мировой торговли? Стратегии, призванные обеспечить устойчивость цепочек поставок, будут многогранными. Решения компаний о налаживании своих цепочек поставок будут определяться традиционными соображениями, такими как производственные затраты, вопросы качества и транспортировки, инвестиционные расходы. Например, 40% опрошенных компаний в случае возвращения производства из-за рубежа намерены переложить увеличившиеся затраты на плечи клиентов. Размещение производства в нескольких странах (multi-shoring) также стоит на повестке дня. При этом компании, похоже, обеспокоены еще и экологическими рисками: они заявляют о возможной тщательной проверке своих цепочек поставок и сокращении тех из них, которые не соответствуют критериям ESG (охраны окружающей среды, решения социальных вопросов и корпоративного управления).

Что это значит для политиков? Правительства должны играть роль в повышении устойчивости своих отечественных цепочек поставок. Но чудодейственного средства для достижения этой цели не существует: в ходе опроса представители компаний называли разные политические меры, что подчеркивает многогранный характер международного производства. В Великобритании наглядно проявляются те опасения по поводу цепочек поставок, которые связаны с Брекзитом, поскольку 51% опрошенных британских компаний упоминают соглашение о свободной торговле с ЕС в числе трех основных мер, призванных повысить устойчивость цепочек поставок. Во Франции компании делают упор на гибкости рынка труда и инвестициях в НИОКР для защиты положения своей страны в глобальных цепочках создания стоимости. В Италии респонденты подчеркивали важность налоговых стимулов внутри страны, чтобы повысить ее привлекательность.