Estudo “Transforming pharma: The GLP-1 gold rush” da Allianz Trade revela potencial de poupança de 3,3 mil milhões de euros para os sistemas de saúde.
- Venda de medicamentos utilizados para o combate à diabetes e à obesidade aumentaram de 4,5 mil milhões de euros em 2021 para 21,2 mil milhões de euros em 2023, com previsão de atingir 92 mil milhões de euros até 2030.
- Medicamentos GLP-1 podem reduzir custos globais de saúde relacionados com a obesidade até 2035.
- Impacto significativo nas indústrias alimentar, de seguros e na economia, com a Dinamarca a emergir como líder global.
- Ao reduzir as taxas de obesidade para os níveis de 2010, há potencial para poupar 3,3 mil milhões de euros em despesas globais de saúde nos próximos dez anos.
Medicamentos GLP-1 estão a transformar a economia global
Os medicamentos GLP-1 estão a promover uma revolução na indústria farmacêutica, enquanto, reconfiguram setores como a saúde, alimentação e seguros. Com vendas que cresceram de 4,5 mil milhões de euros em 2021 para mais de 21 mil milhões de euros em 2023, de acordo com um novo estudo, “Transforming pharma: The GLP-1 gold rush”, da Allianz Trade, líder mundial em Seguro de Crédito, estes medicamentos estão a transformar o tratamento da obesidade e da diabetes a uma escala global.
Potencial de poupança nos sistemas de saúde
A obesidade, que afeta atualmente 16% da população adulta mundial, representa um dos maiores desafios globais de saúde pública, com custos diretos anuais de 698 mil milhões de euros. O estudo da Allianz Trade prevê que os medicamentos GLP-1 possam gerar poupanças acumuladas de até 3,3 mil milhões de euros nos próximos 10 anos, caso as taxas de obesidade regressem aos níveis de 2010. Mesmo com a estabilização nos níveis atuais, as poupanças podem atingir os 2 mil milhões de euros, principalmente em económicas como os EUA, que atualmente suportam dois terços dos custos globais relacionados à obesidade.
Além disso, os medicamentos podem aliviar a pressão sobre os sistemas de pensões, ao reduzirem o número de reformas precoces causadas por complicações de saúde associadas à obesidade, contribuindo para a sustentabilidade económica.
Indústria alimentar sob pressão
O impacto dos medicamentos GLP-1 está também a ser sentido na indústria alimentar. Estes medicamentos reduzem significativamente o apetite, com uma diminuição média de 20-30% na ingestão calórica. Por isso, estima-se que o mercado alimentar dos EUA, avaliado em 800 mil milhões de dólares, possa perder até 40 mil milhões de dólares em receita até 2035, particularmente em categorias como snacks e confeitaria.
Para se adaptarem, os fabricantes de alimentos precisam de inovar, disponibilizando opções como porções menores, alimentos ricos em proteína e produtos funcionais que complementem os efeitos dos medicamentos GLP-1.
Desafios regulatórios e concorrência global
Apesar do crescimento explosivo, o estudo aponta desafios significativos para os líderes de mercado, Novo Nordisk e Eli Lily. A concorrência global deve intensificar-se nos próximos anos, especialmente com a expiração de patentes de medicamentos como Ozempic e Wegovy na China em 2026, permitindo a entrada de genéricos e medicamentos de composição muito semelhante, mas mais baratos. Estes concorrentes podem capturar entre 50 e 70% da quota de mercado no primeiro ano após o lançamento, colocando pressão direta sobre os preços e as margens de lucro.
Paralelamente, diversos governos discutem regulamentações de preços que visam tornar os medicamentos GLP-1 mais acessíveis, especialmente no EUA, onde o custo é cerca de 3,5 vezes superior ao preço médio da Europa. Esta combinação de concorrência e regulamentação deverá levar a uma redução acentuada dos preços nos próximos anos. Estima-se que o preço médio dos medicamentos GLP-1 possa cair até 50% até 2030, impulsionado por maior concorrência e aumento da produção em escala global.
Dinamarca: uma economia impulsionada pela indústria farmacêutica
O estudo destaca o papel da Dinamarca neste cenário global. A Novo Nordisk, maior empresa farmacêutica europeia, representa atualmente 8,3% do PIB dinamarquês e tem sido responsável por quase metade dos novos empregos no setor privado. Contudo, a dependência da economia dinamarquesa em relação a uma única empresa apresenta riscos significativos, especialmente face a uma possível desaceleração ou aumento da concorrência.
Os medicamentos GLP-1 oferecem uma oportunidade única para reduzir os custos de saúde globais e promover inovações em setores interligados, como a alimentação e os seguros. Contudo, o sucesso desta revolução dependerá de como os desafios regulatórios e a concorrência global serão geridos.